10洪市政债(z)南昌市政8月3日起将发行7亿元7年期公司债

南昌市政8月3日-9日将发行7亿元7年期公司债，本期债券附发行人调解票面利率选择权及投资者回售选择权，前5年票面利率为5。南昌市政公用投资控股有限公司8月2日发布公告称，公司计划于周二(8月3日)起发行7亿元公司债券。根据公告，本期债券期限7年，附发行人调解票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券前5年票面利率为5。在第5年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数)。投资者有权在第5年末决定是否是将持有的债券按面值全部或部分回售给发行人。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的第10白癜风医治最好医院个工作日刊登关于是否是上调本期债券票面利率和上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未进行登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调解。本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公然发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)协议发行。其中，通过上海证券交易所协议发行部分预设发行范围为2亿元，通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公然发行部分预设发行范围为5亿元。本期债券发行采取双向回拨机制，即发行人和主承销商可视情况对上述两种方式下的发行数量进行回拨调解。通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公然发行的发行期限为5个北京国际白癜风医院工作日，即自发行首日(2010年8月3日)起至2010年8月9日止；通过上海证券交易所协议发行的发行期限为3个工作日，即自发行首日起至2010年8月5日止。本期债券采取股权质押担保，发行人以其合法具有的南昌水业团体100的股权、江西蓝天碧水房地产股份有限公司99的股权、江西蓝天碧水担保投资有限公司99.5的股权和南昌市市政工程开发有限公司96.6的股权及其派生权益为本期债券提供质押担保，根据国富浩华会计师事务所有限公司出具的专项审计报告，上述股权账面价值约为12.7亿元。经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信誉级别为AA 级，发行人主体信誉级别为AA级。债券主承销商为平安证券，副主承销商为民生证券，分销商为中航证券、宏源证券、恒泰证券。本期债券召募资金7亿元，其中3.45亿元拟用于南昌市红角洲水厂一期工程、抚生佳园拆迁安置房建设项目工程和阳明路综合改造工程，1.4亿元偿还公司银行流动性贷款，0.75亿元偿还南昌生米大桥工程的项目贷款，1.4亿元补充公司营运资金。